Илья Муромец и его отец встречают Соловья-Разбойника, который оскорбляет отца. Илья Муромец несколько раз спрашивает Соловья-Разбойника, кто он такой, и каждый раз получает один и тот же ответ. В конце концов, Илья Муромец сдаётся и уезжает домой со своим отцом.